1999年アメリカ映画。1993年、ネブラスカ州フォールズシティを訪れた青年ブランドン（ヒラリー・スワンク）は、その地に住む女性ラナ（クロエ・セヴィニー）と恋に落ちる。しかし、やがてブランドンが性同一障害をもつ女性であることが発覚し、ラナの母親の…