1979年アメリカ映画。仕事や年齢その他もろもろに悩み疲れはてた中年TVライターのアイザック（ウディ・アレン）。二度目の妻ジル（メリル・ストリープ）はレズの愛人と暮らして別居中。今の恋人は何と17歳の高校生トレイシー（マリエル・ヘミングウェイ）だ…